Com roupas mais sóbrias, cabelos brancos e um novo semblante, Afrânio (Antonio Fagundes) se livra de uma vez por todas do peso de sua identidade de coronel Saruê.
Querendo tomar um novo rumo para a sua vida, ele decide procurar por Iolanda (Christiane Torloni) no show da cantora. Na plateia, o de Sá Ribeiro assiste à apresentação da amada, que, esperançosa, o procura pelo local.
Ao encontrá-lo, ela se emociona, mas fica preocupada ao notá-lo com o pensamento distante. “Onde foi que você esteve, Afrânio?”, pergunta ela. Este é apenas o começo de um diálogo que promete fortes emoções.
